Joanisabel González, El Nuevo Día, 14 Nov 2023.

La Sociedad Española Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, propiedad del hospital con el mismo nombre, emitirá unos $35 millones en bonos para comprar el hospital HIMA San Pablo de Bayamón y realizará reparaciones de carácter inmediato en esa instalación, una vez se consume la venta y para otros fines, transacción que recibió el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la semana pasada.

De acuerdo con una misiva suscrita por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, y enviada al secretario de Estado, Omar J. Marrero, la transacción se colocará en el mercado privado y se trata de un financiamiento a dos años a tasa variable.

La emisión de deuda en ciernes se sumaría a unos $57.4 millones en bonos emitidos por Auxilio Mutuo hacia el 2021 y con vencimientos hasta el año 2041. Entonces, Auxilio Mutuo recurrió a los mercados para refinanciar su deuda existente y capitalizar intereses, pero sobre todo, para financiar un proyecto de mejoras capitales que incluyó crear un nuevo Centro de Informática para el hospital, renovar las instalaciones dedicadas a cardiología invasiva, habilitar un área de tomografías en la Sala de Emergencia, así como para crear un nuevo centro de imágenes, incluyendo resonancia magnética, para pacientes extramuros y la remodelación del edificio El Canario, para albergar allí las unidades de facturación y cobro de la instalación hospitalaria.

Según informes de la institución, sin contabilizar la nueva emisión, Auxilio Mutuo adeuda casi $67 millones por concepto de bonos y sus activos totales rondan $358 millones.

Hace tres años, la serie 2021 de los bonos de Auxilio Mutuo se colocó pagando tasas de interés en el orden de 5%, a corto plazo, y del 4% en los instrumentos con vencimiento entre los años 2036 a 2041. El banco de inversiones JP Morgan tuvo a su cargo la transacción.

Ahora, Auxilio Mutuo recurre a los mercados para ser parte del proceso de disposición de activos que se lleva a cabo como parte de la bancarrota del Centro Médico del Turabo, matriz del Grupo HIMA San Pablo.

En septiembre pasado, Auxilio Mutuo ofreció unos $18 millones por HIMA San Pablo en Bayamón, la segunda instalación del complejo hospitalario con sede principal en Caguas.

El pasado 1 de octubre, HIMA acogió la oferta de Auxilio Mutuo por el hospital y la transacción pende de la aprobación del juez de quiebras Enrique Lamoutte Inclán.

Se esperaría que la nueva emisión ostente la clasificación de BBB+ por parte de Standard & Poor’s (SP), que es la nota dada por la casa de análisis crediticio en enero pasado, según documentos ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés).

En enero, SP afirmó la clasificación del Auxilio Mutuo, en parte por su cuota dominante en la zona metropolitana de Puerto Rico, al tiempo que revisó su perspectiva a “positiva” en respuesta a las operaciones “robustas” del conglomerado.

“La revisión de la perspectiva refleja resultados los operacionales sólidos sostenidos de Auxilio Mutuo hasta el año fiscal 2022 sin el uso de fondos de alivio para proveedores, con un gran rebote en volumen y estabilidad en sus reservas no restrictas a través de período de gastos elevados”, indicó el analista de S&P, Blake Fundingsland en enero pasado.

Hasta septiembre de 2022, según informes ante la MSRB, el Auxilio Mutuo tenía unas 424 camas disponibles y admitió en su año administrativo unos 16,542 pacientes para una tasa de ocupación de casi 71% versus las tasas de ocupación de 62% y casi 61% en los años administrativos 2020 y 2021, respectivamente.

EL IMPACTO DEL ATAQUE CIBERNÉTICO

Asimismo, el año administrativo que cerró en septiembre de 2022, Auxilio ofreció unos 114,645 servicios entre ellos visitas de pacientes adultos y pediátricos a la sala de emergencia, cirugía ambulatoria y visita de pacientes extramuros o no admitidos en el hospital.

En el año fiscal 2022, Auxilio Mutuo ingresó unos $268 millones y tras cumplir con gastos y operaciones generó unos $13.5 millones en ingresos netos.

Ahora, sin embargo, no ha podido presentar sus números a la comunidad inversionista como resultado del ataque de seguridad a sus sistemas informáticos.

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